HORIZON FP事務所

士業以外の専門コンサルタント

HORIZON FP事務所の紹介

銀行出身のFPファイナンシャルプランナー（2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）・AFP（日本FP協会会員）・証券外務員）
銀行時代のお客様の金融資産の成長・管理や円滑な相続引継支援や融資業務経験を活かし
●法人向け：金融機関との円滑な取引パイプの強化拡大を意識した資金調達支援・財務コンサルティングを行います
たとえば次のような方はぜひご相談ください！
・専属税理士や会計士などとタイムリーに打ち合わせや資料作りが出来ない
・税理士や会計士のアドバイス通りに対処しているのに金融機関から評価がもらえない
・税理士や会計士からもらった資料の読み込みができない、イマイチ分からない、対金融機関説明ポイントがわからない
・設立から業歴が短いので金融面交渉担当者が社内で育っていない
・社内の番頭さんたる経理部長が定年等退職して代替わりしたことで銀行交渉ポイントが上手くつかめない
・交渉しても銀行から言われていることがわからない
　など
また
●個人向け：代表自らも子育て支援奮闘している現在体験を踏まえながら、
特に次のような方々に特化して金融知識や資産作りの考え方、そして金融商品や知識情報をご提案ご提供していきます。
・ご結婚をお考えの方で今後のお金のことを相談したい
・新婚ご夫婦〜現代の家計見直しポイントに焦点を。
・子育て〜新人ママさんのお金に関する不安の解消をお手伝い！
・50代からのお金の育て方～退職金から老後対策→企業内セミナーでも好評を得ています！
・相続〜そもそも税金はかかるの？から想いをつなぐ資産継承準備と対策

サービスの紹介

銀行を27年勤務し退職した私が
転勤のない立場で末永くお客様のお金の問題と未来の楽しみを金融情報面で全面サポート！
金融業界営業を知る担当者が付くことで高齢社会が招くお金の不安、不要なセールスからあなたと家族を守ります！

【個人のお客様向け】
●家計見直し～ライフプラン表作成
●資産形成・運用アドバイスと実行支援～個別相談ほか年間顧問契約も賜ります
●お金の学校勉強会～知識情報の提供～一般個人のほか学校関係者（教師・教育指導的立場にあられる方）歓迎
●相続（前・後）対策支援
●住宅ローンほかお借入れ（先）の見直しと事前相談
●その他情報提供

【法人のお客様向け】
★元銀行員目線でアドバイス・コンサルティングを行います！
★次のような方は特にどうぞ！
　・担当税理士や会計士が忙しくタイムリーに相談できていない
　・税理士や会計士にお金のことは任せていてお金のことは実はよく知らない経営者様
　・業歴が浅く金融面でのブレーンがいない、育っていない企業様
　・起業後まもなく追加借入等で不安のある経営者様
　・職員が足りず資金繰り等金融機関向け提出資料作成が上手く作れない企業様　など
●財務コンサルタント※現在は創業5年以内のお客様のみ受付
●対金融機関借入対策支援～事業性評価融資対策
●その他情報提供

メンバーの紹介

望月　良友

●法人財務コンサルティング（対金融機関対策分析、資料作成支援、借入対策、金融ブレーン養成支援など） ●個人資産形成および借入、相続対策支援

1970年生まれ北海道札幌市出身 1992年　某銀行入行 2018年　子育て環境確保から転勤がそぐわず自ら銀行退職 2019年　IFA独立系ファイナンシャルアドバイザー（株式会社ルミエール職員）として活動開始 2020年　法人財務コンサルも手掛けるため個人事務所　HORIZON　創業　代表就任　　　　婚活支援業務を行う個人事業「婚活エージェント　ONE　TEAM」創業　代表就任

会社概要

所在地: 〒002-8073 北海道札幌市北区あいの里三条7-32-20
電話番号: 080-3294-3894
営業時間、定休日: 平日10：00～17：00／土日祝日は定休日（事前予約者のみ対応／留守番電話録音は可能です）
HP: https://mochiaifp.wordpress.com
創業年月日: 2020年01月15日
業種: 士業以外の専門コンサルタント
貢献できること: 財務コンサルティング,財務分析,融資対策,事業計画書等資料作成支援,法人保険,経営者保険,節税対策商材提供,資産設計,資産運用,教育資金,子育て支援,相続,退職金,借入金見直し,ライフプラン作成,個人起業副業支援